凯莱英推23亿新版定增尝鲜再融资新规   高瓴资本全资认购将成5%以上股东

2020-02-18 07:49:55 来源:长江商报

长江商报记者 徐佳

 

再融资新规落地,多家上市公司纷纷推出新版再融资方案意图尝鲜。其中,医药公司凯莱英(002821.SZ)更是直接取消去年的融资方案,重新推出新版定增计划。


2月16日晚间,凯莱英披露多份公告,公司终止2019年非公开发行股票事项并向证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请材料。同时,公司推出2020年度非公开发行股票预案,拟非公开发行股票数量不超过1870万股,募集资金总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。


推23亿新版定增计划


据了解,2019年7月,凯莱英推出2019年定增方案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过2314.1万股,募集资金总额不超过23亿元,但公司尚未确定发行对象名单。2019年12月28日,凯莱英还公告称,收到了证监会关于此次再融资事项发审委会议准备工作的函。


不过,今年2月14日,证监会一连发布三个重磅文件,宣布再融资新规正式落地,其中包括了取消创业板定增需连续2年盈利、锁定期限缩短一半、发行价打八折、延长批文有效期至12个月等多项规定,全面放宽上市公司再融资要求。


新规落地仅两日时间,凯莱英也成为首家披露新版再融资方案的上市公司。


长江商报记者注意到,与前次定增方案不同,凯莱英此次定增的发行对象仅有1名,即高瓴资本管理有限公司(HillhouseCapital Management Ptd.Ltd.)(简称“高瓴资本”),高瓴资本将以现金方式认购公司本次非公开发行股份。此次定增完成后,高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。


同时,凯莱英确定此次非公开发行股票的价格为123.56元/股。受定增消息影响,2月17日凯莱英开盘涨停,报收176.77元/股,涨幅10%。


预计2019年净利同比增长40%


公开资料显示,凯莱英是一家服务于新药研发和生产的CDMO企业,业务范围广泛覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务,包括高级中间体、原料药、制剂等的研发和cGMP生产。


2016年11月成功登陆资本市场后,凯莱英业绩表现强劲。2016年至2018年,公司营业收入由11.03亿元增长至18.35亿元,净利润由2.53亿元增长至4.28亿元。


凯莱英此前曾披露业绩预告,公司预计2019年实现归属于上市公司股东的净利为5.35亿—5.996亿元,同比增长25%至40%;扣非归母净利为4.79亿—5.16亿元,同比增长30%至40%。


此次引入高瓴资本作为战略投资者,是双方建立战略合作、增强公司资金实力、促进公司稳定发展的重要举措。


凯莱英认为,一方面,凯莱英依托自身在创新药服务领域积累的技术、经验、产能和平台体系,为高瓴资本及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC研发和生产服务;另一方面,高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局,积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度,并在核酸、生物药CDMO,以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作。


不仅如此,通过本次非公开发行股票募集资金,将会进一步增强公司资金实力,降低财务风险,为公司战略布局提供充足的资金保障,帮助公司增效提速,加快提升公司的市场份额和行业地位。本次非公开发行完成后,公司将进一步加大研发投入力度,包括连续性反应技术、生物转化技术、高端制剂技术开发、光化学、电化学等领域的前沿技术,保持公司在行业内的技术领先地位。