展鹏科技拟收购伯坦科技100%股权 硅谷天堂方面将参与配套募资认购
长江商报记者 徐佳
因筹划重大资产重组停牌近一周后,展鹏科技(603488.SH)日前披露重组方案更多细节。
交易预案显示,上市公司拟以发行股份及支付现金购买杭州伯坦科技工程有限公司(以下简称“伯坦科技”)100%股权。同时公司还拟向海创投资非公开发行股票不超过8775.5万股,募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等。
长江商报记者注意到,在筹划此次重组的同时,展鹏科技或将迎来新的实控人。公司此前公告,展鹏科技实控人金培荣、常呈建、杨一农及股东奚方、丁煜拟向宏坦投资转让所持上市公司合计1617.15万股股份,占上市公司总股本的5.53%,奚方、丁煜还将21.43%的股份表决权委托给宏坦投资,金培荣、常呈建、杨一农放弃11.61%表决权。
上述事项完成后,宏坦投资将持有上市公司5.53%的股权并合计拥有26.95%的上市公司表决权,成为上市公司的控股股东,王林江、李国祥将成为上市公司实际控制人。
而参与此次配套资金认购的海创投资,则与宏坦投资同受硅谷天堂控制。因此,本次重组将构成关联交易,但不构成重组上市。
天眼查等公开资料显示,伯坦科技成立于2014年10月,主要从事换电型新能源汽车零部件、换电网络核心设备的研发、设计与销售业务,为相关产业链组成单位提供换电网络相关的技术服务支持,同时参与整车厂商部分车型的合作研发与销售。
目前,聂亮持有伯坦科技55.6%股权,为伯坦科技的控股股东、实际控制人。
由于本次交易前,展鹏科技主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。本次交易完成后,伯坦科技将成为上市公司的全资子公司,上市公司的主营业务范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务,产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。
在筹划多元化业务布局的同时,此次重组完成后展鹏科技的整体规模也将得以提升。交易预案显示,2018年至2020年一季度,伯坦科技分别实现营业收入1.84亿、2.64亿、113.65万,净利润分别为1432.5万、4376.3万、-869.11万。
同期,展鹏科技分别实现营业收入3.14亿、3.72亿、0.42亿,净利润7400.82万、8639.5万、597.77万。
截至今年一季度末,伯坦科技资产总额达到4.85亿元,负债总额1.83亿元,所有者权益3.02亿元。
由于本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成,因此本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力暂时无法进行准确的定量分析。不过展鹏科技预计,本次交易完成后,上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务指标预计将得到提升,公司收入和产品结构将得到优化,进一步提高了上市公司的业绩水平。