前程无忧收到私有化要约 “回A”无AB股问题市值一个月增71亿

2020-09-23 07:31:06 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪

活跃用户数占据招聘类APP头把交椅的前程无忧,极有可能回归A股。

9月21日,有消息指出,前程无忧(JOBS.US)成立了特别委员会,评估此前收到的非约束性收购议案,以及其他可替代的方案。

9月17日,前程无忧宣布,公司董事会已收到DCP Capital Partners,L.P.(买方)于2020年9月17日发出的初步不具约束力的私有化提议,拟以每股普通股79.05美元(约540元人民币)的现金收购前程无忧全部已发行普通股。

截至9月21日,前程无忧每股报收79.2美元,超过要约股价。公司市值已达53.17美元,近一个月上涨了10.4亿美元(约71亿元人民币)。

有望回归港股或沪市

作为第一批上市的互联网,前程无忧成立超过20年,于2004年在纳斯达克上市。

9月21日消息称,特别委员会倾向于保留目前的独立财务顾问、独立法务顾问等公司顾问,协助公司进行评估。但目前尚未针对提议作出任何决定。

此前,前程无忧宣布收到DCP Capital Partners,L.P.(买方)于2020年9月17日发出的初步不具约束力的私有化提议,拟以每股普通股79.05美元的现金收购前程无忧全部已发行普通股。

公司联合创始人兼CEO甄荣辉7月曾公开说,过去几个月公司是在认真的考虑回归。如果所有的美国上市的ADR全都回到H股,就等于港股现在市场总市值的25%左右,是上交所的10%-20%。

“即使所有中概股退到香港或者上海,都是可行的。”甄荣辉说,后续是在香港还是上海上市,主要是取决于政策。“现在我们没有什么卡点,股权结构比较干净,也没有AB股的问题。”

有意思的是,近日有消息称,阿里巴巴正在洽谈对智联招聘投资数亿美元的相关事宜。智联招聘有意向登陆科创板,此次融资可以视为Pre-IPO。

2014年,智联招聘在纽约证券交易所上市。2016年1月起,智联招聘先后收到三次私有化邀约,其中包括鼎晖投资、红杉资本等知名投资机构。最终,由SEEK与高瓴资本、方源资本等财团组成买方团收购全部已发行流通股。2017年,智联招聘完成私有化。

二季度净利增4.6倍

作为老牌企业,前程无忧一直占据着招聘行业较大份额。

资料显示,前程无忧运用了网络媒体及先进的移动端信息技术,加上经验丰富的专业顾问队伍,提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务,现在全国25个城市设有服务机构。

艾媒北极星数据显示,2019年9月-2020年2月期间,前程无忧以846.09万的活跃用户数排在招聘类APP首位。

近期,前程无忧发布财报显示,二季度营收8.3亿元,同比降低14%,其中,网络招聘服务营收为5.03亿元,与去年同期的6.11亿元相比下降17.6%;而其他人力资源相关营收为3.25亿元,与去年同期的3.53亿元相比下降7.7%。

不过,二季度归母净利润为3.77亿元,去年同期为6742万元,同比增长459%。前程无忧预计第三季度的营收在8.2亿元至8.7亿元之间。

前程无忧表示,公司今年没有太过关注于达到一定的利润率水平,因为短期的成本节约可能会对新产品开发和推出造成干扰。管理层认为,今年公司将继续在人员配置、技术和产品开发方面进行投资。此外,公司并没有试图削减人力,以维持利润。